Fechar o mês é a parte da rotina clínica que ninguém escolheu fazer. Você atende a semana inteira, anota quem pagou num caderno ou numa planilha e, no fim do mês, tenta lembrar se aquela sessão de terça caiu no Pix ou ficou pendente.
A área financeira do PsicoID existe para tirar essa conta da sua cabeça. Ela usa as sessões que já estão na sua agenda para mostrar o que entrou, o que ainda falta entrar e o que você decidiu não cobrar. Está no aplicativo e no painel web, com os mesmos números dos dois lados.
O dinheiro não passa pelo PsicoID
Esse é o ponto mais importante antes de começar. O PsicoID não processa pagamento, não cobra o seu paciente e não fica com percentual nenhum do seu atendimento.
Você continua recebendo exatamente como recebe hoje: Pix na sua chave, dinheiro na hora, cartão na sua maquininha ou repasse do convênio. O combinado sobre valor e forma de pagamento segue sendo entre você e o paciente.
O que muda é o registro. Em vez de anotar em outro lugar, você marca ali mesmo, na sessão, que aquele valor entrou. É a sua planilha de recebimentos, só que já preenchida com a sua agenda e somada sozinha.
O mês inteiro em uma tela
A área financeira abre no mês corrente, e as setas levam você para os meses anteriores. O destaque no topo é o valor que efetivamente entrou no período. Abaixo dele ficam os números que explicam o resto do mês:
Recebido: o que já entrou, com a data em que entrou
A receber: sessões que aconteceram e ainda estão pendentes
Previsto: sessões que ainda vão acontecer neste mês
Sessões no mês: quantas foram pagas, isentas e pendentes
Valor por sessão: Qual é o valor padrão da sua sessão
Uma decisão importante: o que conta como recebido é a data do pagamento, não a data da sessão. Uma consulta de junho paga em julho entra no total de julho.
Para esse número nunca parecer errado, a própria tela explica o descasamento quando ele existe. Você lê que o total do mês inclui um valor de sessões anteriores, ou que parte das sessões daquele mês só foi recebida depois.
Cada sessão com o seu status
Abaixo do resumo fica o extrato: as suas sessões com valor, uma por linha, com paciente, data, tipo de atendimento e quanto foi combinado. Cada linha carrega um status, e são só três:
Pago: o valor entrou, com data e forma de recebimento registradas
Pendente: a sessão aconteceu e o pagamento ainda não
Isento: sessão social, falta não cobrada ou qualquer combinado sem cobrança
Quando a sessão e o pagamento caem em meses diferentes, a linha mostra as duas datas: sessão de 28/06, paga em 02/07. Você entende o que aconteceu sem abrir a consulta.
Consultas canceladas nunca aparecem no extrato. Sessões sem valor definido também não: elas não viram pendência nem entram em nenhuma soma.
No app, dá para filtrar
No aplicativo, o extrato tem filtro por status e por período, além de busca pelo nome do paciente. É o caminho mais curto para responder à pergunta que realmente importa no fim do mês: quem ainda não me pagou?
Confirmar um recebimento leva segundos
Toque numa sessão pendente e a confirmação abre já preenchida com o valor combinado. Você só ajusta o que mudou:
Confira o valor, que dá para editar quando o combinado daquela sessão foi outro
Escolha a data em que o dinheiro entrou
Marque a forma: Pix, dinheiro, cartão, convênio ou outra
Ao confirmar, a sessão vira paga e todos os números da tela se atualizam na hora. Se aquele atendimento não vai ser cobrado, o botão Marcar como isenta resolve no mesmo lugar, sem precisar inventar um valor.
Marcou errado? O botão Desfazer devolve a sessão para pendente e limpa a data e a forma de pagamento. Nada aqui é irreversível.
A confirmação também aparece onde você já está: no detalhe da consulta e, no app, na própria tela inicial, na sessão que acabou de acontecer. Dá para registrar o recebimento sem passar pela área financeira.
Por onde começar
O controle só funciona se as suas sessões tiverem valor. Se você ainda não definiu quanto cobra, comece pela sua agenda: o valor definido ali passa a valer para as próximas sessões e continua ajustável uma a uma.
Depois é só abrir Financeiro, no menu do aplicativo ou na barra lateral do painel do PsicoID no navegador. As sessões da sua agenda já vão estar lá, esperando o seu "recebi".
Esta é a primeira versão da área financeira, e ela vai crescer: gráfico de faturamento, exportação e agrupamento por mês estão no nosso radar. Se faltou alguma coisa para a sua rotina, conte para a gente pelo canal de feedback do painel, porque é de lá que sai boa parte do que a gente constrói.